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Profil du secteur des technologies de l'information et des communications [1] - Shanghai, Chine
Janvier 2009
1. Aperçu du secteur
L’une des trois plus importantes concentrations des technologies de l’information et des communications de Chine, la région du delta du Yangzi Jiang ( qui comprend la ville de Shanghai, la province du Jiangsu et la province du Zhejiang ) privilégie l’informatisation de l’industrie en introduisant de nouvelles technologies et en encourageant les « innovations locales ». La croissance et le développement du secteur des TIC constituent une priorité pour la région.
Dans son onzième plan quinquennal (2006-2010), la Chine orientale prévoit l’utilisation généralisée des technologies de l’information dans l’économie, en particulier dans les domaines de la finance, de la logistique, de l’industrie culturelle et du secteur manufacturier (automobile, machines et transport de marchandises). Elle cherche en outre à stimuler le développement continu des logiciels et des nouveaux composants électroniques, et à établir et à améliorer le développement des logiciels et les plateformes d’essai et celles destinées au développement des communications sans fil, les groupements industriels des communications sans fil de la prochaine génération, l’électronique automobile, l’audio/vidéo numérique et le contenu Internet.
2007 Indicateurs clés des TIC de la Chine orientale
Shanghai | Jiangsu | Zhejiang | Anhui | |
|---|---|---|---|---|
Recettes TIC [2] (G) | 741,8 | 1 222,1 | 457,3 | 47,8 |
Exportations TIC ($US,G) | 53,0 | 99,2 | 24,7 | S.O. |
Abonnés Internet | 10,8m | 6,7m | 5,6m | S.O. |
Abonnés ligne fixe | 10,2m | 32,2m | 24,1m | 14,9m |
Taux de pénétration de la ligne fixe (%) | 56,3 | 42,7 | 45,9 | 24,5 |
Abonnés sans fil | 17,8m | 33,1m | 35,3m | 14,1m |
Taux de pénétration de la téléphonie sans fil (%) | 97,9 | 43,9 | 70,2 | 23,1 |
Recettes des services de télécom (G) | 36,8 | 53,8 | 128,5 | 19,0 |
Source d’information: Ministère de l’Industrie et des technologies de l’information, Administration des communications de Shanghai, Administration des communications du Jiangsu, Administration des communications du Zhejiang et Administration des communications de l’Anhui.
Dans le secteur des TIC, les forces de la Chine orientale résident dans les médias numériques, les circuits intégrés (CI), la communication sans fil et les logiciels d’application d’affaires. La région de la Chine orientale compte de nombreuses entreprises prestigieuses (dont Shanda et Alibaba), des PME de qualité et une concentration de centres de recherche et développement.
L’investissement étranger, en particulier de Hong Kong et/ou de Taïwan, du Japon et des États-Unis, a joué un rôle primordial dans l’expansion du secteur des TIC observée dans la région du delta du Yangzi Jiang. Comparativement, l’investissement direct canadien dans ce secteur est beaucoup moins important. Parmi les sociétés canadiennes présentes en Chine orientale, mentionnons Nortel, Celestica et Corel, ainsi qu’un certain nombre de PME, telles que Smart Technologies, PMC-Sierra et Maximizer, pour n’en citer que quelques-unes.
2. Difficultés dans le secteur et le marché (points forts et points faibles)
Le marché des TIC est très concurrentiel, les grandes multinationales rivalisant avec des entreprises chinoises de plus en plus évoluées. Une autre difficulté réside dans l’appel aux « innovations locales » que le gouvernement central de Chine vient de lancer, dans le but de donner la priorité au développement du savoir-faire national, ce qui crée des obstacles à l’importation de technologies et de produits étrangers, les entreprises locales s’attachant à concevoir et à utiliser des technologies nationales.
Comparativement aux autres régions du pays, la Chine orientale est plus prospère, et le rôle du gouvernement y est moins marqué, en particulier à Shanghai et à Zhejiang, cette province possédant le secteur privé le plus dynamique du pays. L’économie du Jiangsu a été stimulée par l’investissement étranger, qui se concentre dans la partie sud de la province.
En Chine, le cadre réglementaire des TIC est compliqué. Le principal organisme de surveillance du secteur des TIC est le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT). Ses bureaux locaux en Chine orientale sont la Commission municipale de l’économie et des technologies de l’information de Shanghai et les départements de l’industrie de l’information au Zhejiang, au Jiangsu et dans l’Anhui. Parmi les autres organismes gouvernementaux intervenant dans le secteur des TIC, mentionnons, selon le sous-secteur, le ministère des Sciences et de la Technologie (MOST), le ministère de la Sécurité publique (MPS), l’Administration générale de la presse et des publications (GAPP) et l’Administration publique de la radio, du cinéma et de la télévision (SARFT).
Le cadre de protection de la propriété intellectuelle (PI) en vigueur en Chine s’améliore, mais demeure un sujet de préoccupation, en particulier sur le plan de l’application de la législation. Les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché chinois doivent prendre les mesures nécessaires pour enregistrer et protéger leurs droits de propriété intellectuelle avant d’entreprendre des activités en Chine et préparer des plans d’entrée sur le marché qui réduisent au minimum les possibilités de violation de leurs droits de propriété intellectuelle.
3. Détermination des sous-secteurs
Les domaines suivants présentent des débouchés :
- médias numériques,
- communication sans fil,
- logiciels.
Médias numériques
Le secteur des jeux et de l’animation numériques se concentre dans le delta du Yangzi Jiang. Le gouvernement central a défini vingt bases industrielles d’animation dans le pays, dont onze se trouvent dans cette région. Cinq des dix principaux exploitants de jeux en ligne sont établis à Shanghai et contrôlent jusqu’à 54,8 % du marché.
Jeux
Contrairement à l’Amérique du Nord, l’industrie en Chine est dominée par les jeux en ligne. En 2007, les recettes du secteur ont atteint 11,5 milliards RMB (1,6 milliard US$). Les jeux en ligne massivement multijoueurs (MMORPG) sont les plus prisés en Chine. Dernièrement, les types les plus en vogue étaient les jeux en ligne grand public, les publicités intrajeux et les jeux sur le Web. Après avoir reculé pendant cinq ans, le marché chinois des jeux sur console a connu en 2007 une augmentation de 13,1 %, produisant des recettes de 73,5 millions RMB.
Voici la liste des dix principaux exploitants de jeux en ligne de Chine :
Part de marché (%) | Ville | Note | |
|---|---|---|---|
Shanda | 19,9 | Shanghai | Cotée au NASDAQ |
Netease | 14,3 | Guangzhou | Cotée au NASDAQ |
The9 | 12,2 | Shanghai | Cotée au NASDAQ |
Giant | 11,9 | Shanghai | Cotée à la Bourse de New York |
Tencent | 8,4 | Shenzhen | Cotée à la Bourse de Hong Kong |
Perfect World | 6,2 | Beijing | Cotée au NASDAQ |
9You | 5,9 | Shanghai | Non cotée |
DetDragon (Shanghai) | 4,9 | Shanghai | Cotée à la Bourse de Hong Kong |
Kingsoft | 2,9 | Beijing | Cotée à la Bourse de Hong Kong |
China.com | 2,7 | Beijing | Cotée à la Bourse de Hong Kong |
Source d’information : Analysys International
La plupart de ces exploitants de jeux sont également des développeurs dynamiques de jeux. À l’exception de The9 et de China.com, huit des dix premiers développeurs de jeux de Chine sont énumérés dans le tableau ci-dessus. Les jeux en ligne conçus dans le pays ont dominé le marché (65,1 %) et généré des recettes d’exportation de 55 millions $US en 2007. Les grands développeurs de jeux internationaux comme Ubisoft et EA ont également établi des studios à Shanghai.
L’industrie des jeux à Shanghai a connu une croissance rapide dans le secteur de l’externalisation des services de jeux. Fin 2007, on comptait 88 sociétés de services d’externalisation pour les jeux à Shanghai, réalisant des recettes annuelles de 320 milliards RMB. De grands studios soutenus par Taïwan ont été actifs sur le marché comme XPEC, InterServ et Winking.
À cause de son histoire relativement courte et de l’expansion qu’elle a connue, l’industrie des jeux a souffert d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et expérimentée, surtout au niveau supérieur des développeurs de logiciels et des concepteurs de jeux. Cette situation pourrait constituer une difficulté pour les nouveaux venus qui souhaitent recruter des travailleurs qualifiés, mais en même temps, elle pourrait créer des débouchés dans le domaine de la formation.
Animation
L’industrie de l’animation chinoise a reçu un appui extraordinaire de la part du gouvernement sous forme de politiques favorables et de financement. Conformément à la politique établie par le gouvernement central, au moins 70 % de toutes les émissions d’animation télédiffusées doivent être produites en Chine et entre 17 h et 20 h, seules les émissions d’animation ou les émissions pour enfants chinoises peuvent être diffusées.
L’industrie de l’animation de la Chine orientale est essentiellement concentrée à Shanghai, à Hangzhou, à Suzhou, à Wuxi et à Changzhou. Les entreprises établies à Shanghai et à Hangzhou sont plus axées sur le développement original de la PI, tandis que Suzhou, Wuxi et Changzhou proposent des services d’animation en sous-traitance.
Communication sans fil
Alors que Beijing est le siège social des exploitants de télécommunications et que les principaux fournisseurs de télécommunications tels que Huawei et ZTE se trouvent en Chine orientale, le delta du Yangzi Jiang regroupe des centres de recherche et développement en communications sans fil et est une base de fabrication pour les combinés et les systèmes de communication. Shanghai, Nanjing (capitale de la province du Jiangsu) et Hangzhou (capitale de la province du Zhejiang), quant à elles, comptent différents centres de R-D spécialisés dans les communications sans fil, dont ceux de Huawei, de ZTE, de Nokia-Siemens et de Motorola.
Quelques entreprises de télécommunications et fabricants de combinés de téléphone se sont établis dans la région, à savoir Alcatel Shanghai Bell (Shanghai), UTStarcom (Hangzhou), Eastcom (Hangzhou), Bird (Ningbo), Holley (Hangzhou) et Panda (Nanjing). De grands fabricants OEM de combinés taïwanais comme Foxconn, BenQ, Arima, Compal et Inventec ont tous établi des usines et/ou des centres de R-D dans des villes de la Chine orientale telles que Shanghai, Suzhou, Hangzhou et Nanjing.
Le delta de Yangzi Jiang a créé une chaîne industrielle complète de combinés compatibles avec accès multiple à répartition en code synchrone et à répartition dans le temps (TD-SCDMA) ( norme 3-G adoptée par la Chine) qui va de la conception des circuits intégrés à la fabrication des combinés. Les principaux fournisseurs de puces TD-SCDMA comme Spreadtrum et Leadcore (filiale de Datang) sont établis à Shanghai. Les sociétés Bird, Holley, BenQ et UTStarcom ont toutes obtenu des licences pour fabriquer des combinés TD-SCDMA.
Les PME canadiennes possédant des créneaux technologiques trouveront qu’il est difficile d’accéder aux grandes entreprises de télécommunication, ces dernières étant généralement intéressées par des solutions totales. Pour pouvoir pénétrer le marché chinois, il est important d’établir des partenariats avec des intégrateurs et des fournisseurs de systèmes.
Logiciels
Jiangsu, Shanghai et Zhejiang figuraient parmi les cinq premières provinces et/ou villes du point de vue des recettes générées par l’industrie du logiciel en 2007.
Industrie du logiciel du delta du Yangzi Jiang (2007)
| Shanghai | Jiangsu | Zhejiang |
|---|---|---|---|
Recettes (G RMB) | 80,1 | 83,4 | 35,4 |
Exportation (G $US) | 1,2 | 1,7 | 0,60 |
Nombre d’entreprises | 1 200+ | 1 255 | 1 000+ |
Nombres de travailleurs | 150 000 | 255 000 | 50 000+ |
Source d’information : Commission municipale de l’économie et des technologies de l’information de Shanghai, Département de l’industrie de l’information de la province du Zhejiang et Département de l’industrie de l’information de la province du Jiangsu.
Ces trois régions présentent des points forts différents dans l’industrie du logiciel :
- Shanghai : logiciels fondés sur le système d’exploitation Linux, logiciels d’application d’affaires destinés aux institutions financières, au cybergouvernement et à l’enseignement;
- Jiangsu : systèmes d’exploitation basés sur Linux, logiciels d’application d’affaires destinés à l’industrie énergétique et au secteur des télécommunications, qui représentent respectivement des parts de marché de 50 % et de 35 %;
- Zhejiang : logiciels d’application d’affaires destinés aux institutions financières, au commerce électronique, à l’industrie du textile et au secteur de la santé.
La région du delta du Yangzi Jiang s’efforce de moderniser les industries traditionnelles en utilisant les technologies de l’information, une politique qui a créé d’excellents débouchés pour les fournisseurs de logiciels d’application d’affaires. Plusieurs entreprises de logiciel canadiennes sont présentes dans la région, comme Corel, Descartes et Maximizer.
Les grandes villes de la région ont toutes désigné les services d’externalisation comme le prochain secteur qu’elles privilégieront pour développer leur industrie du logiciel. Shanghai, Nanjing et Hangzhou figurent parmi les dix « villes fondées sur l’externalisation des services » qui ont été sélectionnées par le ministère du Commerce (MOFCOM) en 2006.
Contacts au gouvernement du Canada
Affaires étrangères et Commerce international Canada
Relations commerciales avec l’Asie du Nord (GPC)
Courriel : jin.leong@international.gc.ca
Internet : deleguescommerciaux.gc.ca
Industrie Canada (IC)
Secteur du spectre, des technologies de l’information
et des télécommunications
Courriel : corman.christopher@ic.gc.ca
Internet : strategis.gc.ca
Exportation et développement Canada (EDC)
Courriel : wkan@edc.ca
Courriel : hui.wang@international.gc.ca
Internet : www.edc.ca
Ambassade du Canada à Beijing
Courriel : heidi.wang@international.gc.ca
Internet : deleguescommerciaux.gc.ca/cn
Courriel : james.kim@international.gc.ca
Internet : deleguescommerciaux.gc.ca/cn
Consulat général du Canada à Shanghai
Courriel : sandra.jiang@international.gc.ca
Internet : deleguescommerciaux.gc.ca/cn
Courriel : robert.mccubbing@international.gc.ca
Internet : deleguescommerciaux.gc.ca/cn
Consulat général du Canada à Guangzhou
Courriel : cathy.yao@international.gc.ca
Internet : deleguescommerciaux.gc.ca/cn
Consulat général du Canada à Hong Kong
Courriel : eunice.wong@international.gc.ca
Internet : deleguescommerciaux.gc.ca/cn
Consulat du Canada à Chongqing
Courriel : peter.liao@international.gc.ca
Internet : deleguescommerciaux.gc.ca/cn
Sites Internet utiles
Sites du pays
- Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information de la RPC (MIIT) : www.miit.gov.cn
- Ministère du Commerce de la RPC (MOFCOM): www.mofcom.gov.cn
- Bureau national de la propriété intellectuelle (SIPO): www.sipo.gov.cn
- Centre d’information sur les réseaux Internet de Chine : www.cnnic.cn
- Ministère des Sciences et de la Technologie de la RPC : www.most.gov.cn
Province/Ville :
- Commission municipale de l’économie et des technologies de l’information de Shanghai : www.shanghaiit.gov.cn
- Département de l’industrie de l’information de la province du Jiangsu : www.jsit.gov.cn
- Département de l’industrie de l’information de la province du Zhejiang : www.zjdii.gov.cn
- Département de l’industrie de l’information de la province d’Anhui : www.ahdii.gov.cn
- Administration des communications de Shanghai : www.shca.gov.cn
- Administration des communications du Jiangsu : www.jsca.gov.cn
- Administration des communications du Zhejiang : www.zca.gov.cn
- Administration des communications de l’Anhui : www.ahta.gov.cn
Associations de l’industrie :
- Association de l’industrie des multimédias de Shanghai : www.smia.org.cn
- Association de l’industrie du logiciel de Shanghai : www.softline.org.cn
- Association de l’industrie du logiciel de Zhejiang : www.zsia.org
- Association de l’industrie des communications du Jiangsu : www.jscia.cn
[1] Le gouvernement du Canada a préparé le présent rapport en se fondant sur des sources d’information primaires et secondaires. Il ne saurait garantir l’exactitude des renseignements que renferme ce document et il n’accorde pas forcément sa caution aux entités dont le nom y figure. Il appartient au lecteur de vérifier l’exactitude et la fiabilité des données fournies.
[2] Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en yuan (RMB). Le taux de change est fondé sur celui de la Banque du Canada du 14 décembre 2007, à savoir : 1 $CAN = 7,27 RMB.
