La chaîne de valeur mondaile de Chevron

San Francisco - 2009

Table des matières

• Aperçu de l’entreprise multinationale
• Analyse F.F.P.M
• Gestion de l’approvisionnement de la chaîne de valeur mondiale (CVM)
• Occasions d’affaires pour les entreprises canadiennes
• Personne ressource

Aperçu de l’entreprise multinationale

Aperçu de la société  :

Chevron est l’une des plus grandes sociétés d’énergie intégrées du monde. Depuis son siège social à San Ramon, en Californie, elle mène des activités dans plus d’une centaine de pays et emploie plus de 58 000 personnes. Chevron est active dans tous les domaines de l’industrie pétrolière et gazière, notamment l’exploration et la production, la fabrication, la commercialisation et le transport, la fabrication et la vente de produits chimiques, la géothermie et la production d’énergie. De plus, Chevron effectue des investissements dans les sources d’énergie renouvelables et les technologies de pointe.

Structure organisationnelle : le présent rapport porte sur les trois principaux secteurs d’activités de Chevron :

• secteur en amont - les activités d’exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel;
• secteur intermédiaire – l’acheminement et le transport du pétrole brut et du gaz naturel vers des installations de traitement et le transport des produits finis vers les marchés;
• secteur d’aval - le raffinage du pétrole brut pour en faire des produits finis.

Au cours des années, Chevron a pris de l’expansion grâce à des activités d’exploration dynamiques, des technologies de production de pointe et l’utilisation de technologies avancées à l’échelle de la société. Cette croissance naturelle, combinée aux excellents résultats du programme stratégique de Chevron relatif aux regroupements des entreprises ont entraîné deux méga-fusions : la fusion de Chevron et Texaco en 2001 et l’acquisition d’Unocal en 2005.

Information sur le marché :

Selon le sondage semestriel de Barclays Capital Resources mené auprès de 357 sociétés pétrolières et gazières, les dépenses mondiales liées à l’exploration et à la production devraient diminuer de 12 p. 100 en 2009 et revenir à 400 milliards de dollars. Il s’agit d’un revirement de la tendance des six dernières années au cours desquelles l’industrie a augmenté ses dépenses en matière d’exploration et de production. Ces réductions budgétaires découlent de la baisse des prix des marchandises, des limites de la liquidité, des marchés du crédit restreints et du ralentissement mondial de la croissance économique.

Toutefois, contrairement à cette tendance, Chevron a annoncé qu’elle maintiendra son niveau de dépenses de 2008 et prévoit une fois de plus dépenser 22,8 milliards de dollars pour l’équipement et l’exploration. Chevron a précisé qu’environ 75 p. 100 de son budget servira à ses activités en amont, soit à des projets d’exploration et de production pétrolières et gazières, et que 20 p. 100 est réservé au secteur d’aval, soit principalement le raffinage et certaines dépenses de transport et de commercialisation.

La haute direction de la société a expliqué que la majorité des dépenses de 2009 concerneront encore de vastes projets s’étalant sur plusieurs années. Chevron a aussi indiqué que 10  p. 100 du budget couvrira d’importants paiements uniques liés à des concessions de production en amont au Moyen-Orient et en Chine.

Les principales dépenses en amont de Chevron en 2009 seront, notamment, les suivantes :

• Golfe du Mexique américain – exploration et mise en valeur en eau profonde, en particulier les projets Perdido et Jack-St. Malo;
• Brésil – mise en valeur du champ Frade;
• Nigeria – mise en valeur des champs en eau profonde d’Agbami et d’Usan;
• Angola – mise en valeur des actifs du bloc 14, y compris ceux de Tombua-Landana, et construction d’installations de gaz naturel liquéfié;
• Australie-Occidentale – exploitation des gisements de gaz naturel en mer de Gorgon, Wheatstone et North West Shelf, y compris des installations de gaz naturel liquéfié;
• Thaïlande – mise en valeur du projet en mer Platong Gas II;
• Indonésie – expansion vers le nord du projet d’injection de vapeur dans le champ Duri;
• Chine – paiement unique et mise en valeur initiale du champ gazier de Chuandongbei;
• Moyen-Orient – paiement unique pour les concessions et la mise en valeur de la zone neutralisée divisée de l’Arabie saoudite et du Koweït.

Chevron investira 2 milliards de dollars dans ses activités en aval aux États-Unis, dont 1,5 milliard de dollars pour mettre à niveau et améliorer ses raffineries américaines. Ces investissements seront effectués dans les trois raffineries vedettes du réseau de Chevron aux États-Unis : à Richmond et à El Segundo, en Californie, et à Pascagoula, au Mississippi. Chevron réalisera également des investissements visant à améliorer la sécurité, et l’efficacité énergétique et à multiplier les avantages environnementaux aux États-Unis.

Sur la scène internationale, Chevron prévoit effectuer des dépenses de 2,3 milliards de dollars pour ses activités en aval. La société financera notamment un projet important de mise en valeur et de mise à niveau continues de la raffinerie de Yesou, en Corée du Sud. L’exploitation de ce complexe de raffinage est assurée par la filiale GS Caltex , dont Chevron est propriétaire à 50 p. 100. Il s’agit de la plus importante raffinerie de Chevron à l’échelle mondiale. D’autres dépenses en aval seront effectuées par Chevron en ce qui a trait à ses installations de transformation du gaz en liquide. Ces investissements appuieront les différents projets de Chevron visant la commercialisation de la vaste réserve de gaz naturel de la société.

Chevron a établi un budget d’équipement et d’exploration agressif pour 2009, surtout si l’on tient compte de la situation économique actuelle et des réductions budgétaires réalisées par les concurrents de la société. Cette année devrait donc offrir de bonnes possibilités à Chevron et aux entreprises qui fournissent des produits, des services et des technologies à cette société.

Analyse FFPM :

L’analyse FFPM ci-dessous fournit des précisions sur la position de Chevron dans le marché et sur son milieu d’exploitation. Grâce à une bonne compréhension des forces, des faiblesses et des possibilités de Chevron, ainsi que des menaces qui la touchent, les entreprises canadiennes disposeront de meilleurs moyens pour offrir leurs produits, leurs services et leurs technologies à la société d’énergie.

Forces

• Excellentes possibilités de mise en valeur à long terme, dont l’un des meilleurs potentiels dans les eaux profondes du golfe du Mexique.
• Chevron bénéficie non seulement d’une énorme réserve de gaz, mais aussi d’une position solide sur le marché américain du gaz.
• Possédant l’un des plus importants portefeuilles d’exploration parmi ses concurrents, la société n’a jamais hésité à faire reculer les limites de la technologie.
• Vaste expérience de l’utilisation à grande échelle des techniques de récupération assistée des hydrocarbures et grande expertise dans le domaine du pétrole lourd.
• Principale société pétrolière internationale de la région de l’Asie-Pacifique, dominant les secteurs clés du gaz naturel.

Faiblesses

• Le manque d’expérience de Chevron en matière d’exploitation du gaz naturel liquéfié et sa présence relativement limitée dans la chaîne de valeur ralentissent les efforts déployés par la société pour la commercialisation du gaz. Le risque d’exécution demeure le principal désavantage.
• La présence limitée de Chevron sur le marché américain des nouveaux gaz (de formation imperméable). La société se place derrière ses concurrents dans le domaine du gaz des régions pionnières.
• Présence limitée en Russie et au Moyen-Orient. Presque totalement absente de l’Afrique du Nord.
• La société a pris des engagements importants dans l’exploitation coûteuse du pétrole lourd, notamment au Venezuela et en Indonésie.

Possibilités

• Commercialisation du gaz grâce à des projets de gaz naturel liquéfié, actuels et nouveaux.
• Lancement de nouveaux projets de récupération assistée des hydrocarbures (Libye, Moyen-Orient) et de projets de nouveau pétrole (lourd) (Venezuela, Canada).
• Obtention de contrats additionnels sur le marché interne du gaz naturel dans la région de l’Asie‑Pacifique en fonction de la croissance des marchés.
• Potentiel lié aux avantages de l’exploration de calibre mondial.

Menaces

• Les projets proposés de gaz naturel liquéfié pourraient être retardés ou ne jamais aboutir à la commercialisation.
• Risques considérables liés au principal actif de Chevron, le champ Tengiz. Ce projet comporte des problèmes technologiques et demande beaucoup de capital. Des risques existent en ce qui concerne les options d’approvisionnement aux marchés et la renégociation des contrats gouvernementaux.
• Des risques existent au Nigeria et au Venezuela.
• Le dépassement des coûts constitue un problème sérieux compte tenu de l’augmentation à court terme des dépenses relatives à la mise en valeur.

Chaîne de valeur mondiale / approvisionnement / gestion de la chaîne d ’approvisionnement

Stratégie relative à la chaîne de valeur mondiale :

Chevron a acquis un portefeuille mondial d’actifs de grande valeur grâce à son utilisation de la technologie, des produits et des services pour remédier à des problèmes industriels complexes. Cette stratégie a porté fruit comme le démontre le rôle de chef de fil joué par Chevron dans des domaines tels que l’exploitation en eau profonde, l’extraction du pétrole lourd, les techniques de récupération assistée des hydrocarbures, et la production et le traitement du gaz corrosif.

Centres de technologie énergétique :

Chevron a établi un réseau mondial de Centres de technologie énergétique. La société tire actuellement avantage de centres à San Ramon, en Californie, à Houston, au Texas, à Aberdeen, en Écosse, et à Perth, en Australie. Les Centres ont pour objectif d’appuyer les activités mondiales de Chevron et d’aider la société à répondre à la demande grandissante de services techniques. Ils peuvent constituer le premier point de contact pour les entreprises canadiennes souhaitant faire approuver un produit ou un service offert à Chevron.

Initiatives technologiques :

Chevron met également l’accent sur la technologie par l’entremise de son groupe, Chevron Technology Ventures (CTV). Le CTV a pour objectif d’encourager l’innovation, la commercialisation et l’intégration des technologies émergentes aux activités de Chevron. Le groupe mène ses activités par l’entremise de quatre unités d’affaires : les investissements liés aux initiatives technologiques (Chevron Technology Ventures Investment), les biocombustibles, l’hydrogène et les énergies émergentes.

Investissements liés aux initiatives technologiques:

Chevron compte également sur un groupe de capital de risque, Chevron Technology Ventures Investment (CTVI), qui s’occupe de chercher de jeunes entreprises offrant des technologies utiles afin d’y effectuer des investissements. Le CTVI aide alors les unités d’affaires de Chevron à appliquer la technologie retenue.

Le CTVI s’intéresse principalement aux domaines suivants :

• Pétrole et gaz - transformation du combustible, traitement des hydrocarbures, séparation, catalyse, exploration avancée, transformation et communications au fond d’un puits, production et mise en valeur en eau profonde, valorisation du pétrole lourd, capteurs, amélioration de la production, additifs et lubrifiants du combustible, activités de production automatisée, installations et infrastructures de transformation.
• Énergies émergentes et énergies de remplacement - biocombustibles et technologies liées aux énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, l’énergie éolienne, et l’énergie des vagues et des courants.
• Nouveaux matériaux - nanotechnologies, céramique technique, polymères avancés, produits chimiques spéciaux et systèmes microélectromécaniques.
• Communications et réseau – communications sans fil et infrastructures de réseau avancées répondant aux besoins des activités industrielles et éloignées.
• Technologies de l’information – innovations en matière de matériel et de logiciel.

Projets conjoints de l’industrie :

Chevron participe périodiquement à des projets conjoints de l’industrie, par exemple le projet Deepstar, financé par le gouvernement américain. Ce projet porte sur l’élaboration d’une technologie en eau profonde utilisée à des profondeurs de 4 000 à 10 000 pieds (de 1 219 à 3 048 mètres ).

Les entreprises canadiennes offrant des technologies dans ce domaine pourraient se joindre au projet et faire affaires avec Chevron, ainsi que d’autres partenaires du domaine de la technologie. Les entreprises canadiennes devraient surveiller les débouchés découlant de projets conjoints de l’industrie.

Programme de diversité des fournisseurs :

Chevron a établi un programme de diversité des fournisseurs à l’intention des petites entreprises, des entreprises appartenant à des membres de groupes minoritaires et des entreprises appartenant à des femmes. Les entreprises répondant à ces critères peuvent s’inscrire au programme de Chevron, qui organise des activités mensuelles (atelier, réseautage, etc.) tout au long de l’année. Il s’agit d’un programme américain. Les entreprises canadiennes de cette catégorie qui mènent des activités aux États-Unis peuvent tirer avantage du programme afin de faire des affaires avec Chevron à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Inscription à la liste des fournisseurs enregistrés :

Les renseignements ci-dessous fournissent des lignes directrices générales relatives aux exigences de Chevron.

• Produits et services de haute qualité – Il est important de pouvoir donner la preuve de la qualité de vos produits et services. Ces preuves peuvent comprendre des certifications ( ISO , API , ASME, etc.), un programme de qualité documenté établi par l’entreprise, une demande de vérification de la qualité présentée à Chevron et des études de cas sur le rendement de vos produits et services.
• Économies de coûts – Chevron souhaitera connaître les façons dont vos produits et services diminueront ses coûts. Présentez des chiffres et des documents qui appuient les économies de coûts entraînées par votre approche.
• Viabilité financière – Chevron ne fera affaires qu’avec des entreprises solides sur le plan financier. Étant donné que bon nombre des projets de champ de pétrole sont de longue durée, Chevron doit s’assurer que ses fournisseurs demeureront actifs longtemps. Donnez des preuves de votre longévité.
• Prix compétitifs – Comme toutes les sociétés pétrolières, Chevron prend habituellement ses décisions relatives à ses achats en fonction du prix. Du point de vue de la valeur, vous obtiendrez un meilleur prix si vous communiquez efficacement les façons dont vos produits et services entraîneront des économies pour Chevron et en donnez des preuves.
• Service à la clientèle – Chevron souhaitera faire affaires avec des entreprises renseignées sur ses activités et son fonctionnement. Les entreprises qui comprennent ces éléments et les intègrent à leurs procédures bénéficieront d’un avantage.
• Connaissances et contenu locaux – Si vous menez des activités locales dans les pays où Chevron intervient, vous aurez de meilleures chances de faire affaires avec cette société si vous comprenez la culture et les marchés du pays concerné et utilisez un contenu local assez important.
• Solutions novatrices – Chevron préfère travailler avec des entreprises qui ont un esprit d’équipe et assument un rôle de consultant, plutôt qu’avec de simples fournisseurs.
• Excellents antécédents en matière de sécurité et d’environnement – Un problème en matière de sécurité ou d’environnement constitue le moyen le plus rapide pour rompre des liens avec Chevron. Vous devrez prouver et surveiller votre rendement en matière de sécurité et d’environnement au moyen de documents.

Débouchés pour les sociétés canadiennes :

À titre de grande société menant des activités dans le monde entier, Chevron peut offrir une vaste gamme de possibilités de partenariat technologique aux entreprises canadiennes qui appuient l’industrie pétrolière et gazière. Les entreprises canadiennes pourraient avoir de la difficulté à cibler les régions géographiques qui représentent un marché potentiel pour leurs produits et services. Pour y arriver, elles peuvent utiliser différentes méthodes visant à trouver et à classer les débouchés. Les trois méthodes ci-dessous sont présentées en tant que guide seulement  :

1 – Surveiller les projets : Une des approches consiste à trouver les débouchés individuels et à les classer selon les activités de Chevron. Pour y arriver, il faut repérer les principaux actifs traditionnels de Chevron. Ces actifs sont entièrement développés et ont atteint leur maturité. Les paramètres opérationnels sont établis et la technologie appropriée est connue et utilisée. Ces actifs traditionnels génèrent les revenus actuels de Chevron. La société cherchera des fournisseurs dont l’équipement et les services sont prouvés et ont été testés sur le terrain. Ces fournisseurs doivent être fiables, avoir adopté des pratiques sûres et respectueuses de l’environnement et comprendre les activités du projet, ainsi que le milieu géographique où elles se déroulent. Du point de vue des fournisseurs, ces projets représentent la concurrence la plus grande en matière de coûts.

Les actifs en croissance sont des projets qui viennent d’être lancés et représentent de grands avantages potentiels. Ils assurent la croissance à long terme de la société. Ces projets ne sont pas toujours entièrement définis et peuvent comporter certains problèmes uniques, que ce soit d’un point de vue technique, environnemental, économique, sécuritaire ou gouvernemental. Dans le cas de ces projets, Chevron cherchera des entreprises qui peuvent proposer des solutions, en plus des produits et des services. La société cherchera aussi des entreprises qui offrent de nouvelles technologies. Dans le cadre de ces projets, les décisions relatives aux achats sont davantage fondées sur la valeur que sur le prix.  

2 – Surveiller les réserves : Cette approche consiste à repérer les débouchés selon la distribution géographique des réserves de Chevron. L’approche se fonde sur le principe que la majorité des activités de Chevron se dérouleront dans les régions où la société dispose de ses plus grandes réserves. En dressant une liste des régions géographiques selon la taille des réserves qu’elles comprennent, nous pouvons aider les entreprises canadiennes à cibler les domaines où elles tireront le meilleur avantage de leur collaboration avec Chevron sur la scène internationale.

3 – Surveiller l’argent : Les entreprises canadiennes peuvent trouver des débouchés pour leurs produits et services au sein des activités internationales de Chevron en analysant le budget annuel de la société alloué aux dépenses d’exploration et d’équipement. Ainsi, selon cette troisième approche, les entreprises canadiennes évaluent ce qu’elles peuvent obtenir des montants que Chevron dépensera.

Personnes-ressources :

Pour plus de renseignements sur les possibilités susmentionnées ou sur Chevron en général, veuillez vous adresser à la déléguée commerciale dont le nom apparaît ci-dessous.

Déléguée commerciale : Lisa Stockley
Lisa.Stockley@international.gc.ca