Allemagne : Survol du marché

L'aérospatiale est l'un des secteurs les plus innovants et les plus performants d'Allemagne. CAE, Bombardier, Pratt & Whitney Canada et MDS Aero Support figurent parmi les entreprises canadiennes présentes en Allemagne dans ce secteur. L’aérospatiale touche tous les piliers du commerce international – commerce, investissement et innovation – et les entreprises canadiennes dans ce secteur pourraient profiter davantage d’investissements en Allemagne.

L’Allemagne est le principal importateur d’aliments au sein de l’UE. Le Canada a une position de marché sur les grains et les oléagineux, et le travail de promotion et d’image de marque ont stimulé les exportations de produits transformés. 98 % des lignes tarifaires de l'UE sont désormais en franchise de droits grâce à la mise en œuvre partielle de l'AECG, ce qui contribue à faciliter l'augmentation des exportations de produits canadiens tels que le poisson et les fruits de mer, le bœuf et les produits alimentaires et boissons à valeur ajoutée.

Des opportunités existent en matière de commerce, d’investissement et d’innovation. Plusieurs fabricants de pièces canadiens, tels que Magna, Linamar et Martinrea, sont bien implantés en Allemagne avec de multiples usines. Plusieurs autres acteurs de l'industrie canadienne ont des filiales de vente et d'ingénierie dans le pays. Les entreprises allemandes n'ont cessé de renforcer leur présence au Canada, par exemple :

• Brose
• Continental / Vitesco
• ElringKlinger
• Robert Bosch / ETAS
• Schaeffler

La transformation numérique de l'industrie automobile et l'accent mis de plus en plus sur les solutions connectées, autonomes, partagées et électriques (Connected, Autonomous, Shared and Electric, ou CASE en anglais) ont motivé les constructeurs automobiles allemands et les fournisseurs de premier rang à lancer des plateformes de recherche d'innovation. L'intérêt pour les solutions canadiennes pertinentes et de pointe est élevé et les jeunes entreprises canadiennes de technologie automobile sont encouragées à postuler en ligne pour les différentes plateformes telles que Startup Autobahn ou BMW Startup Garage.

L'Allemagne compte parmi les pays les plus densément boisés d'Europe. Environ 11,4 millions d'hectares correspondant à un tiers du territoire national sont couverts de forêts. Les forêts ont augmenté de plus d'un million d'hectares en Allemagne au cours des cinq dernières décennies. L'Allemagne occupe une place de premier plan par rapport aux autres pays européens. Les producteurs canadiens s'intéressent beaucoup à la technologie allemande du bois et sont présents dans de nombreux salons et conférences en Allemagne, tels que :

• BAU (Munich)
• LIGNA (Hanovre)
• Interzum (Cologne)
• etc.

Au Canada, l'industrie forestière a contribué à hauteur de 24,6 milliards de dollars au PIB du pays et a employé 209 940 personnes en 2017. Les associations canadiennes du bois et les producteurs/exportateurs canadiens ont intérêt à créer de nouvelles synergies et collaborations en matière de recherche dans ce secteur et on prévoit une collaboration accrue au cours de la prochaine décennie.

L’Allemagne aura besoin de nouvelles matières premières stratégiques et de coopération en matière de R & D dans le secteur minier. Cela offre d’importantes opportunités aux entreprises canadiennes avec une expertise de renommée mondiale dans le secteur minier.

Le secteur des infrastructures contribue à l'économie allemande à hauteur de plus de 300 milliards d'euros par an. La construction résidentielle est le principal moteur de la croissance, en grande partie grâce à des facteurs macroéconomiques tels que la hausse des revenus, des taux élevés d'emploi, des taux d'intérêt historiquement bas et l'augmentation de l'immigration. Le ministre fédéral de la Construction estime qu'il faudra construire au moins 350 000 appartements supplémentaires par an, tandis que l'Association de l'industrie de la construction donne un chiffre de 400 000. Les entreprises canadiennes ont eu du succès sur le marché allemand dans des domaines tels que les bâtiments intelligents et écologiques (principalement avec des structures de bois) et l'efficacité énergétique. L'AECG devrait ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises canadiennes dans ce secteur, notamment la possibilité d'un accès accru aux marchés publics en Allemagne. Les exportateurs canadiens peuvent profiter des occasions offertes par le salon BAU de Munich et le salon LIGNA de Hanovre pour mettre en valeur les capacités canadiennes dans le domaine des produits, solutions et technologies du bâtiment et de la construction.

L'Allemagne est un fournisseur de premier plan dans ce secteur, avec une part de 16 % du commerce mondial de machines et d'équipements. Dans le cadre de son initiative Industrie 4.0, le pays investit massivement dans l'automatisation et la décentralisation de la production. La machinerie est un marché d’exportation déjà existant pour les entreprises canadiennes en Allemagne. Avec EDC pratiquant un « financement par attraction », et le commerce intra-entreprise des entreprises allemandes et canadiennes, il existe des opportunités de croissance dans ce secteur par le biais d’une augmentation des investissements et des échanges canadiens.

L'Allemagne, pays le plus peuplé de l'UE, est un marché important pour les biens de consommation. Les principaux sous-secteurs comprennent les vêtements et la mode, les articles et fournitures de sport, les compléments alimentaires et les cosmétiques naturels, les jouets et les jeux, ainsi que les articles cadeaux. Les entreprises canadiennes exposent régulièrement dans les principales foires comme :

• ISPO à Munich
• PREMIUM à Berlin
• Ambiente à Francfort
• FIBO à Cologne

Ces foires offrent également des opportunités commerciales importantes au-delà du marché allemand grâce au public international qu'ils attirent. Il sera important de surveiller l'impact de la situation économique générale sur les habitudes de consommation.

Le marché allemand peut être très lucratif, mais il peut aussi être difficile en raison des obstacles à l'entrée sur le marché dus à la concurrence intense des marques nationales et internationales établies (en particulier dans le segment de luxe).

Les plateformes de commerce électronique comme canal de vente de produits de consommation continuent de se développer avec une variété de marchés en ligne (dont certains sont hautement spécialisés). On ne sait pas si l'essor actuel des achats en ligne pendant la crise du COVID-19 se maintiendra ou s'il y aura un glissement vers les achats de produits de proximité pour soutenir les entreprises locales.

En tant que premier marché de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques en Europe et troisième dans le monde, l'Allemagne est un marché important pour les exportateurs canadiens et une source majeure d'IDE et de possibilités de collaboration en matière de R&D. La pandémie de COVID-19 a attiré l'attention du monde entier sur le système de santé et l'industrie de la santé allemands. L'industrie allemande joue un rôle clé dans le développement d'un éventuel vaccin contre le coronavirus et a attiré des investissements et des partenariats du monde entier. Le secteur de la fabrication de technologies médicales du pays, notamment en ce qui concerne la fabrication des ventilateurs, a reçu beaucoup d’attention. De plus, la coopération en matière de R & D va croissant en ce qui concerne un ensemble de secteurs, comme :

• la médecine régénérative
• les vaccins
• les maladies neurodégénératives et les allergies

MEDICA, le plus grand salon mondial des technologies médicales, est une excellente occasion pour les entreprises canadiennes de montrer leurs capacités dans ce secteur.

Des entreprises canadiennes ont connu du succès dans le secteur allemand des TIC. Ils comprennent :

• CGI
• Open Text
• BlackBerry
• QNX
• Redknee (Optiva)

La convergence de la fabrication et des TIC, ou l’industrie 4.0, tout comme l’évolution de l’Internet des objets (IdO), offrent de nouvelles et importantes opportunités pour les compagnies TIC.

Le pays est à la pointe de la recherche et du développement en matière d'intelligence artificielle. L'Allemagne offre également un environnement très favorable à la création d'entreprises, avec un vaste réseau d'incubateurs, de nombreux partenaires potentiels et un soutien étatique généreux.

Gamescom, la plus importante foire de l’industrie du jeu vidéo en Europe et le plus grand événement de jeu vidéo au monde, est l’opportunité la plus importante pour l’industrie canadienne du jeu vidéo sur le marché allemand.

Le géant canadien du commerce électronique Shopify a élargi sa clientèle en Allemagne, prouvant une fois de plus que les Allemands sont ouverts aux solutions technologiques internationales avancées et sensées sur le plan commercial. Cela a été particulièrement évident dans le domaine des produits de consommation, où les vendeurs tirent parti des différents marchés en ligne et de l'excellente infrastructure de livraison qui permet aux produits d'atteindre les consommateurs en un ou deux jours.

Certains thèmes comme l’Arctique et l’activité minière imprègnent le secteur des technologies océaniques. Il existe des opportunités pour une coopération technologique accrue et de nouvelles activités dans les industries marines, ces dernières étant liées à la Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de construction navale (SNCN).

L’Allemagne jouit d’une position de chef de file en matière de technologies durables, de développement d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de technologies appliquées à l’eau, à l’air et à la terre. Les objectifs de l'Allemagne et de l'UE en matière de neutralité carbone d'ici 2050 stimulent le développement et l'investissement dans ce secteur. L'expertise et la demande allemandes font du pays un site privilégié pour rechercher des partenaires et des clients potentiels. Les délégués commerciaux soutiennent la croissance des activités par le biais d’événements commerciaux comme l’exposition commerciale IFAT à Munich, ou à travers la R & D axée sur l’industrie minière, les technologies de stockage de l’énergie, l’e-mobilité et les piles à hydrogène (Daimler, VW, Ballard, les universités et Hydro-Québec).

L’Allemagne est un marché touristique prioritaire ; étant donné la faiblesse du dollar canadien et la stabilité de l’économie allemande, le moment est bien choisi pour promouvoir le Canada en tant que destination et communiquer avec les consommateurs, les entreprises et les médias. Cela peut offrir de nombreuses opportunités aux entreprises canadiennes dans le secteur touristique, afin qu’elles investissent en Allemagne pour promouvoir le tourisme au Canada, par exemple dans le cadre d’événements annuels majeurs comme ITB à Berlin (pour les consommateurs) et IMEX à Francfort (Congrès et Primes de voyage).