Marché agricole et agroalimentaire en Malaisie

La majeure partie des exportations canadiennes vers la Malaisie est liée au secteur agricole et agroalimentaire.

Les importations totales de produits agroalimentaires et des fruits de mer en provenance du Canada vers la Malaisie en 2021 étaient estimées à 199 M$ CA, ce qui représente 0,9 % des importations agricoles totales de la Malaisie.

Les principales exportations canadiennes vers la Malaisie dans ce secteur comprennent les engrais potassiques (potasse), ainsi que les oléagineux et les céréales.

Après la potasse, les principaux produits d'exportation du Canada sont le blé (59,3 M$ CA en 2021) et le soya (59,25 M$ CA en 2022).

La plupart du lait de soya consommé par les Malaisiens proviendrait du soya jaune canadien sans OGM. À leur sommet en 2019, les importations malaisiennes d'huile de canola et de graines oléagineuses depuis le Canada représentaient respectivement 65,1 % et 25,9 % des importations totales de la Malaisie.

Principaux débouchés pour les entreprises agricoles et agroalimentaires canadiennes en Malaisie :

• La Malaisie est fortement dépendante des importations pour sa sécurité alimentaire (70 %), alors même qu'elle est un exportateur agricole net (fortement concentré en huile de palme et en caoutchouc).
• L'augmentation des niveaux de revenu au sein d'une classe moyenne en croissance, combinée à une sensibilisation accrue aux problèmes de santé publique, peut réduire la sensibilité des importateurs aux prix et offrir des possibilités d'entrée sur le marché de produits alimentaires et de boissons nutritifs canadiens de haute qualité.
• L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est entré en vigueur en Malaisie en novembre 2022, éliminant les droits de douane sur les principales exportations canadiennes telles que :
  • Les confiseries en sucre et en chocolat, et préparations alimentaires contenant du cacao
  • Les pommes de terre préparées
  • Les œufs de homard et de hareng
  • Le pain, les biscuits et autres produits de boulangerie
  • Les pommes fraîches, etc.
• Les exportateurs d'ingrédients bruts et semi-transformés tels que le blé, le soya, l'huile de canola, les fruits secs et les additifs alimentaires peuvent bénéficier de la croissance de l'industrie halal en Malaisie.
• Le Département du développement islamique de Malaisie (JAKIM) reconnaît actuellement trois agences de certification halal au Canada :
  • Autorité de certification Halal Montréal
  • Autorité de certification Halal Canada [Halal Monitoring Authority Canada (HMA Canada)]
  • Conseil islamique de l’alimentation et de la nutrition [Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)].

Défis notables pour les entreprises agricoles et agroalimentaires canadiennes en Malaisie :

• Le manque d'options de connexions logistiques directes entre le Canada et la Malaisie augmente le coût des exportations, désavantageant ainsi le Canada.
• La forte concurrence des acteurs régionaux comme l'Australie et le Japon présente des défis pour les exportateurs canadiens.
• Le manque relatif de sensibilisation du public malaisien aux capacités de production des entreprises canadiennes, ainsi qu'une hypothèse selon laquelle les produits canadiens ne sont pas compétitifs en termes de prix.
• Bien qu'il soit possible d’assurer une présence dans le marché en Malaisie sans obtenir la certification halal, la distribution de produits non-halal est limitée à certains points de vente dans les grandes zones urbaines.

Paysage des affaires en Malaisie :

La Malaisie est l'une des plus grandes économies de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et est membre de la Coopération économique Asie-Pacifique (CEAP), du PTPGP, du Partenariat économique global régional (PAGR) et du Commonwealth.

En janvier 2021, la population de la Malaisie était estimée à 32,6 millions de personnes. En 2022, son produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 4,4 %, sa plus forte croissance en 22 ans, tandis que le taux d'inflation est resté stable à 2,8 %.

• PIB réel : 434,1 milliards $ CA (2022)
• PIB par habitant : 13 110 $ CA (2022)
• Indice de perception de la corruption : 61 de 180 (2022)

Le Canada et la Malaisie ont célébré 65 ans de relations diplomatiques officielles en 2022. Le commerce bilatéral a augmenté de 17 % en 2022 pour atteindre 5,6 G$ CA, la croissance des exportations canadiennes dépassant celle des importations.

Les exportations canadiennes de marchandises vers la Malaisie étaient de 1,5 G$ CA en 2022, tandis que les importations étaient évaluées à plus de 4,1 G$ CA en 2022, consistant principalement en machines électriques, en caoutchouc, en instruments de précision, en meubles et en graisses et huiles. Fortement dépendante de produits de base tels que les hydrocarbures et l'huile de palme, la Malaisie est également l'un des principaux exportateurs de produits électriques et électroniques.

Résumé

La Malaisie est une économie dynamique et une porte d'entrée vers la région de plus en plus importante de l'Asie du Sud-Est. La croissance démographique et la hausse des salaires stimulent la demande de produits agricoles et agroalimentaires canadiens, qui jouissent de la réputation d’être sûrs et naturels.

Cependant, il est nécessaire de promouvoir le fait que les aliments courants en Malaisie contiennent des produits agricoles de base du Canada. La participation des exportateurs canadiens aux foires commerciales régionales et locales est utile dans ce contexte.

Les principaux salons professionnels annuels du secteur agricole et agroalimentaire en Malaisie comprennent :

• Salon malaisien international de l'alimentation et des boissons [Malaysian International Food & Beverage Trade Fair] à Kuala Lumpur (juillet)
• Vitrine internationale halal de Malaisie [Malaysia International Halal Showcase (MIHAS)] à Kuala Lumpur (septembre)
• Alimentation et Hôtel Malaisie [Food and Hotel Malaysia] à Kuala Lumpur (septembre)

Pour plus d'informations sur l'agriculture et l'agroalimentaire sur le marché malaisien, veuillez contacter mon-commerce@international.gc.ca.