Marché de l’infrastructure au Mexique
Faits saillants de l’industrie
8,17 milliards $CA
Valeur des exportations canadiennes vers le Mexique en 2021.
4,1 millions
Emplois dans le secteur de l’infrastructure au Mexique.
7,4 %
Part du PIB du Mexique attribuable à l’infrastructure.
18,3 milliards $CA
Investissements prévus dans l’infrastructure en 2021.
Le Canada et le Mexique sont des partenaires stratégiques dans les secteurs du commerce et de l’investissement.
- Le Mexique est le principal marché d’exportation du Canada en Amérique latine.
- En ce qui concerne le commerce bilatéral global, le Mexique et le Canada sont tous les deux le troisième partenaire commercial en importance de l’autre. Cela se traduit par des échanges bilatéraux de marchandises de 41,5 milliards de dollars en 2021.
- Le Canada est le troisième investisseur en importance au Mexique (29 milliards de dollars en 2020). Le stock d’investissement étranger direct (IED) du Mexique au Canada en 2020 s’est établi à 2,7 milliards de dollars, une hausse de 2,4 % par rapport à 2019.
Principaux débouchés au Mexique pour les entreprises canadiennes dans le secteur de l’infrastructure
- Les projets d’infrastructure du Mexique au niveau national portent principalement sur les transports (y compris les chemins de fer, les ports, les aéroports), l'énergie et l'environnement.
- Projets privés qui seront mis en œuvre par les principales entreprises privées d’ingénierie et de construction du Mexique. Le secteur privé devrait contribuer jusqu’à concurrence de 50 % du plan d'infrastructure fédéral. Les réussites qu’a connues le Canada dans l’élaboration de projets de partenariat public-privé (PPP) au Canada sont un atout qui pourrait générer des possibilités de collaboration et des occasions d’affaires avec le Mexique.
- Les occasions d’affaires pour les fournisseurs canadiens sont principalement liées à l’utilisation de technologies et de matériaux de construction de pointe dans les projets de construction et d’infrastructure (p. ex., systèmes de transport intelligents, bâtiments intelligents dotés de caractéristiques comme des matériaux à haut rendement énergétique, des systèmes de sécurité, des canaux de télécommunications et des systèmes d'urgence).
Principaux défis pour les entreprises canadiennes dans le domaine de l’infrastructure au Mexique
- Le Mexique est un marché sensible aux prix.
- Le processus d’appel d’offres du Mexique est complexe, et des problèmes sont possibles relativement à la transparence en matière de réglementation.
- Il y a une incertitude créée par les initiatives mises en œuvre par le gouvernement fédéral dans le secteur de l’énergie.
Paysage des affaires du Mexique
L’industrie de la construction au Mexique a progressé en valeur réelle de 7,2 % en 2021, après un vif repli de 17,6 % en 2020. L’an dernier, la croissance de l’industrie a été soutenue par une amélioration de l’économie nationale, la réouverture des industries clés et les progrès réalisés dans la campagne de vaccination du pays. Cette année, l’industrie de la construction devrait continuer de prendre de l’expansion.
Le Mexique a annoncé la mise en œuvre de projets d’infrastructure intéressants aux niveaux fédéral et de l’État dans les domaines suivants :
- Transport
- Eau
- Environnement
- Énergie
L’investissement total prévu est de 18,3 milliards de dollars canadiens. En outre, le Président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) travaille actuellement à l’élaboration des projets prioritaires suivants :
Le Train Maya : Chemin de fer écotouristique (1 470 km) reliant Cancún (Quintana Roo) et Palenque (Chiapas), et traversant la zone touristique de Tulum et Riviera Maya. Dans le cadre de la coordination du Fonds national pour la promotion du tourisme (FONATUR), le Train Maya est l’un des projets phares de l’AMLO, avec un investissement d’environ 6,3 à 7,9 milliards de dollars américains en fonds privés et publics.
Corridor ferroviaire commercial Tehuantepec Isthmus : L’AMLO a annoncé que 5,22 milliards de dollars américains seraient alloués à ce projet qui vise à fournir une plateforme logistique qui reliera l’Asie à la côte est des États-Unis (de Salina Cruz dans le Golf du Mexique à Coatzacoalcos dans le Pacifique). Les travaux d’infrastructure prévus comprennent les éléments suivants :
- Restauration de la ligne de chemin de fer de transport de marchandises;
- modernisation des ports de Salina Cruz et de Coatzacoalcos;
- création d’un nouveau port industriel pour compléter l’infrastructure économique de la région;
- 10 parcs industriels;
- agrandissement de l’autoroute Salina Cruz-Coatzacoalcos.
Raffinerie de pétrole à Dos Bocas, Tabasco : Selon le gouvernement mexicain, la raffinerie aura une capacité de traitement de 340 000 barils par jour en utilisant une technologie à haut rendement énergétique.
Sommaire
Le Mexique est un marché naturel et stratégique pour les entreprises canadiennes. Entre 1993 et 2018, le commerce total de marchandises entre le Canada et le Mexique est pratiquement 10 fois plus élevé grâce à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). En 2020, un ALENA modernisé [Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)] est entré en vigueur entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, renforçant ainsi l'intégration économique en Amérique du Nord. L’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est un accord de libre-échange entre le Canada et 10 pays de la région Asie-Pacifique, y compris le Mexique. En outre, le Canada a été le premier pays non latino-américain à signer une Déclaration commune sur un partenariat avec l'Alliance du Pacifique visant une coopération multisectorielle à long terme avec le Mexique, le Chili, la Colombie et le Pérou.
La coopération avec un partenaire local solidement établi constitue l’une des meilleures façons de réussir au Mexique, car il peut aider à évaluer les besoins particuliers des clients et à pénétrer les réseaux d’approvisionnement de l’industrie, qui sont habituellement inaccessibles. Le Service des délégués commerciaux au Mexique sera prêt à travailler avec vous et à soutenir les activités d’expansion des affaires de votre entreprise sur le marché mexicain.
Pour de plus amples renseignements sur l’infrastructure sur le marché mexicain, veuillez communiquer avec Miguel.Gonzalez@international.gc.ca, délégué commercial pour les secteurs de l’infrastructure, du pétrole et du gaz, et de l’électricité au Mexique.