Le marché des technologies de l’information et des communications (TIC) en Arménie

Le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) en Arménie est l’un des secteurs les plus dynamiques et stratégiques du pays. Son développement joue un rôle central dans la stratégie de diversification économique de l’Arménie.

Axé sur l’exportation, le secteur entretient des liens solides avec les marchés des États-Unis et de l’Europe, et s’appuie sur une expertise bien établie en mathématiques, en ingénierie et en développement logiciel. L’Arménie mise également sur les TIC pour accroître sa présence sur les marchés occidentaux et réduire sa dépendance envers des secteurs traditionnels comme l’exploitation minière et l’énergie.

• Le secteur des TIC représente environ 4 à 5 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Arménie 
• Le secteur emploie entre 40 000 et 50 000 personnes 
• L’Arménie compte plus de 1 200 entreprises dans le secteur des TIC 
• Le secteur a enregistré une croissance annuelle de plus de 20 % entre 2020 et 2023 
• La croissance a ralenti pour se situer autour de 12 à 13 % en 2025 
• Le chiffre d’affaires du secteur des TIC a atteint environ 837 milliards de drams arméniens en 2023 
• La production combinée des secteurs de la haute technologie et des TIC a atteint environ 1,15 billion de drams arméniens en 2024

Logiciels et services de TI

Les principaux segments du secteur sont axés sur :

• l’externalisation et la délocalisation de proximité;
• le développement de logiciels d’entreprise;
• les plateformes de logiciels en tant que service (SaaS);
• les services orientés vers l’exportation, avec une forte demande provenant des clients occidentaux.

IA et analyse de données

Domaines prioritaires pour le gouvernement et les partenaires étrangers, dans le cadre d’initiatives plus larges de transformation numérique :

• Applications de l’IA
• Traitement des données
• Analyse infonuagique
  

Cybersécurité et identité numérique

La demande est croissante, stimulée par :

• le remplacement des systèmes liés à la Russie;
• les mises à niveau réglementaires;
• la modernisation du secteur financier.

Télécommunications et infrastructures de réseau

Les projets dans ce secteur sont souvent sensibles sur le plan politique et nécessitent des approbations de haut niveau. Les occasions comprennent notamment :

• la modernisation des télécommunications;
• l’optimisation des réseaux;
• les infrastructures numériques.

Technologies gouvernementales et services publics numériques

Le gouvernement stimule la demande, notamment en ce qui concerne :

• les plateformes gouvernementales en ligne;
• les systèmes d’interopérabilité;
• les cadres d’identité numérique.
  

Ces domaines s’inscrivent pleinement dans le cadre des programmes financés par des bailleurs de fonds.

• Une solide expertise en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM), ainsi qu’un important bassin de talents en ingénierie
• Une main-d’œuvre concurrentielle par rapport à l’Europe sur le plan des coûts
• Des compétences de haut niveau en génie logiciel
• Un écosystème d’entreprises en phase de démarrage en pleine croissance et une mobilisation accrue de la diaspora
• Les TIC sont reconnues par le gouvernement comme un secteur stratégique

• Des pénuries de main-d’œuvre, particulièrement pour les postes de direction
• Un accès limité au capital pour les entreprises en phase de croissance
• Une hausse des coûts de la main-d’œuvre et du coût de la vie à Erevan
• Des lacunes réglementaires en matière de protection des données et de cybersécurité
• Une dépendance aux marchés extérieurs pour soutenir la croissance du secteur 

Les politiques liées aux TIC en Arménie sont dirigées par :

• le ministère de l’Industrie de Haute technologie (politiques sectorielles et innovation);
• l’Agence des systèmes d’information (mise en œuvre du gouvernement numérique);
• le ministère de l’Économie (promotion des investissements).

Le gouvernement a mis en œuvre :

• la stratégie de transformation numérique (jusqu’en 2025);
• des incitatifs fiscaux pour les entreprises de haute technologie;
• des programmes de soutien aux jeunes entreprises et à l’innovation.

Les investissements majeurs dans les secteurs des TIC et des télécommunications, particulièrement ceux liés aux infrastructures essentielles, sont généralement soumis à un examen du Cabinet ou du bureau du premier ministre, ce qui reflète le caractère stratégique et sensible du secteur.

L’Arménie offre :

• un régime d’investissement ouvert;
• de solides canaux d’investissement au sein de la diaspora;
• un accès aux marchés régionaux et mondiaux;
• une harmonisation croissante avec les normes occidentales.

Cependant, les investisseurs doivent tenir compte :

• de la surveillance politique dans certains secteurs stratégiques des TIC;
• de cadres réglementaires en évolution;
• de limites liées à la taille du marché.

Le secteur des TIC demeure l’un des secteurs les plus favorables aux investissements occidentaux, particulièrement en comparaison avec des industries plus sensibles.

Le secteur des TIC en Arménie s’appuie sur :

• une solide formation universitaire en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM);
• des programmes d’ingénierie spécialisés;
• des plateformes d’apprentissage non traditionnelles, comme des écoles de codage et des laboratoires d’innovation.

Cependant :

• les pénuries de talents de haut niveau persistent;
• la demande pour des compétences avancées dépasse l’offre;
• de nombreuses entreprises s’appuient sur des partenariats internationaux ou sur des talents à distance.

Le bassin de talents demeure concurrentiel, mais il représente aussi l’un des principaux défis à la croissance du secteur.

Les développements récents indiquent une harmonisation croissante avec les pays occidentaux. Ces tendances créent de nouvelles possibilités pour les entreprises canadiennes et pour d’autres entreprises occidentales.

• Renforcement de la coopération avec les États-Unis dans les domaines suivants :
  • l’IA
  • les semi-conducteurs
  • la cybersécurité
  • l’infrastructure numérique
• Développement d’un centre de données infonuagiques et d’IA à grande échelle
• Efforts stratégiques visant à réduire la dépendance aux écosystèmes technologiques liés à la Russie 

Le Canada est bien positionné grâce à :

• sa solide réputation en matière de cybersécurité et de gouvernance numérique;
• ses normes élevées en matière de réglementation et de protection des données;
• sa crédibilité dans les secteurs technologiques sensibles;
• la présence active de la diaspora arméno-canadienne.

• Logiciels et solutions d’entreprise
• Intelligence artificielle et analyse de données
• Cybersécurité et identité numérique
• Modernisation des télécommunications et des réseaux
• Technologies gouvernementales et numérisation du secteur public
• Capital-risque et investissements conjoints

Les occasions d’affaires liées aux TIC représentent un potentiel annuel estimé entre 260 et 420 millions de dollars canadiens, tous sous-secteurs confondus. De ce montant, les entreprises canadiennes pourraient capter une part estimée entre 20 et 40 millions de dollars canadiens par année.

• La taille limitée du marché intérieur
• Les pénuries de talents et la hausse des salaires
• Le caractère sensible sur le plan politique des grands projets liés aux TIC
• La présence continue d’acteurs liés à la Russie
• Le manque de transparence dans les projets de grande envergure

L’Arménie n’est pas un marché des TIC de grande taille, mais plutôt un créneau à forte valeur ajoutée axé sur l’innovation et fortement orienté vers les partenaires occidentaux. Pour les entreprises canadiennes, les possibilités reposent sur la qualité, la spécialisation et le positionnement à long terme, plutôt que sur le volume du marché.

• Communiquer avec le SDC à Erevan pour bénéficier d’un soutien à l’entrée sur le marché
• Explorer les possibilités de partenariats avec des entreprises locales et des entreprises en phase de démarrage dans le secteur des TIC
• Participer à des événements technologiques régionaux et à des délégations
• Cibler les projets financés par des bailleurs de fonds et soutenus par le gouvernement
• Tirer parti des réseaux de la diaspora pour accéder au marché

Pour plus d'informations, veuillez contacter armenia-armenie.commerce@international.gc.ca.