L’Autriche est l’un des 27 États membres de l’Union européenne (UE). Elle couvre une superficie de 83 879 kilomètres carrés et compte environ 9 millions d’habitants. En Autriche, la gestion de l’eau et des eaux usées relève du gouvernement fédéral.
Le marché de l’eau et des eaux usées en Autriche
Eau et eaux usées municipales
Environ 93 % de la population autrichienne dépend de réseaux d’approvisionnement en eau centralisés et gérés par 5 500 entreprises d’approvisionnement en eau. La longueur du réseau de canalisations est d’environ 80 000 km. Les 7 % restants de la population autrichienne s’approvisionnent en eau potable à partir de puits et de sources privés.
Un ménage moyen de quatre personnes a besoin d’environ 200 000 litres d’eau potable par an. Avec une consommation quotidienne de seulement 130 litres par personne, l’Autriche se classe troisième en Europe en matière d’utilisation efficace de l’eau. Ce chiffre est nettement inférieur à celui du Canada, où la consommation quotidienne moyenne par personne s’élève à 223 litres par jour.
Gestion de l’eau du secteur industriel
Les principales industries autrichiennes à forte consommation d’eau sont les suivants :
- aliments et boissons;
- produits pharmaceutiques et chimiques;
- pâtes et papiers;
- production d’électricité;
- systèmes de refroidissement pour centres de données.
Faits saillants de l’industrie
4,5 % - taux de croissance annuel composé (TCAC) du marché européen des eaux usées entre 2024 et 2033 1,6 % du PIB de l’Autriche
7,8 G€ de valeur ajoutée brute en 2024
607 M€ seront investis dans les infrastructures liées à l’eau au cours des prochaines années
124 M€ investis par l’Autriche dans des projets de protection contre les inondations en 2024
22 500 emplois dans l’industrie autrichienne de l’approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées
45 % des eaux usées proviennent du secteur industriel
60 % de l’électricité est produite dans plus de 5 000 centrales hydroélectriques
Principales possibilités pour les entreprises canadiennes en Autriche
- Moteur réglementaire : La Directive 2024/3019 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines de l’UE, qui doit être intégrée au droit autrichien d’ici 2027, établit des normes environnementales plus strictes. Il s’agit de la refonte la plus importante de la législation européenne sur les eaux usées depuis plus de 30 ans.
- Technologies de traitement avancées : Entreprises offrant des solutions commerciales exclusives pour l’élimination des polluants éternels (PFAS) et le traitement des micropolluants ainsi que des procédés d’oxydation avancée.
- Solutions numériques pour l’eau : Fournisseurs de systèmes de surveillance alimentés par l’intelligence artificielle, de systèmes compatibles avec l’Internet des objets et de systèmes d’analyse prévisionnelle pour la gestion des eaux et des eaux usées.
- Technologies des membranes : Fabricants de membranes et d’intégrateurs de systèmes se spécialisant dans les bioréacteurs à membrane, l’osmose inverse et la nanofiltration, en particulier pour des applications industrielles.
- Solutions de valorisation énergétique : Entreprises spécialisées dans les technologies de valorisation énergétique des eaux usées, notamment la production de biogaz et les échangeurs de chaleur.
- Récupération des nutriments : Entreprises spécialisées dans la récupération du phosphore et des nutriments issus des flux d’eaux usées.
- Systèmes de traitement modulaires : Fournisseurs de solutions de traitement mobiles et modulaires pour répondre à la demande croissante de capacités temporaires ou flexibles lors de la modernisation d’installations industrielles et de la transition vers la mise en conformité.
Défis déterminants pour les entreprises canadiennes en Autriche
- Connaissance limitée du leadership canadien en matière de technologies propres.
- Exigences de valeur ajoutée locale liées au financement public, ce qui rend les partenariats et l’intégration dans l’écosystème essentiels à la réussite.
Environnement commercial autrichien
- L’Autriche figure dans le tiers supérieur des pays les plus riches de l’UE sur le plan du pouvoir d’achat.
- Stabilité politique, juridique, sociale et économique.
- Services publics fortement réglementés et en grande partie détenus par l’État (ce qui implique souvent des appels d’offres publics ou un contenu local).
- L’Autriche est l’un des pays européens disposant des ressources en eau les plus importantes.
- De nombreuses entreprises affichent un niveau élevé de recours au numérique.
Projets et événements à venir
- Plan de gestion des risques d’inondation en vigueur jusqu’en 2027.
- Conformément à l’Abfallverbrennungsordnung 2024, la récupération obligatoire du phosphore sera mise en œuvre à partir de janvier 2033.
- La Directive 2024/3019 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines de l’UE révisée prévoit la modernisation des stations d’épuration en vue d’améliorer l’élimination des substances chimiques, ce qui devra être généralement mis en œuvre d’ici 2045. Étant donné que les directives de l’UE ne s’appliquent pas pleinement aux États membres dès leur adoption dans le droit de l’UE, des pays comme l’Autriche devront intégrer la directive dans leur droit national d’ici l’été 2027.
- Intégration du numérique dans les systèmes liés à l’eau et aux canalisations.
Résumé
Le secteur autrichien de l’eau et des eaux usées offre des débouchés aux entreprises canadiennes spécialisées dans le traitement avancé, la surveillance numérique et la valorisation des ressources. Compte tenu des normes environnementales strictes et des changements réglementaires à l’échelle de l’UE, la demande en solutions innovantes est en hausse malgré un marché intérieur mature. Des partenariats avec des petites et moyennes entreprises (PME) autrichiennes peuvent faciliter une entrée réussie sur le marché.
Les entreprises canadiennes devraient s’inscrire sur le portail autrichien des marchés publics (Bundesbeschaffung GmbH) et consulter le Journal officiel de l’Union européenne pour repérer les appels d’offres pertinents. Ceux-ci devraient se multiplier à partir de 2026, à mesure que les États membres commenceront à mettre en œuvre la Directive.
Les entreprises canadiennes doivent savoir que les marchés publics en Autriche peuvent exiger, pour certains contrats, des partenaires ou des filiales basées en UE. Il est essentiel pour les entreprises de respecter les exigences liées au marquage de conformité européenne (CE) et aux normes européennes (EN) pour pouvoir vendre des équipements.
Contactez-nous
Pour obtenir plus de renseignements sur le marché de l’eau et des eaux usées en Autriche, veuillez communiquer avec Susanne Knobloch (susanne.knobloch@international.gc.ca).
Ressources additionnelles
- Aperçu de la gestion de l’eau en Autriche [en anglais ou en allemand]
- Commission européenne : eaux urbaines résiduaires
- Bundesbeschaffung GmbH [en anglais ou en allemand]
- EUR-Lex : L’accès au droit de l’Union européenne