Marché de l'énergie distribuée en Pakistan

Pays en développement comptant environ 240 millions d’habitants, le Pakistan fait face à de multiples défis liés à l’énergie, y compris :

une capacité de transport insuffisante pour répondre à la demande;
d’importantes pertes sur les plans technique et commercial;
une dépendance excessive à l’égard des importations de combustibles fossiles;
un manque d’infrastructures d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées.

Dans le cadre de ses efforts pour résoudre ces problèmes, le gouvernement a aboli l’exigence de permis de production pour la facturation nette en novembre 2021, ce qui a entraîné une forte hausse des installations solaires sur les toits.

Le bouquet énergétique comprend :

gaz naturel;
mazout de chauffage;
hydroélectricité;
charbon;
énergie éolienne;
énergie nucléaire.

La Chine a annoncé des investissements d’environ 34 milliards de dollars américains dans des projets énergétiques au Pakistan dans le cadre de son initiative des nouvelles routes de la soie.

Des institutions financières internationales (IFI) comme la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement (BAD), la Banque islamique de développement (BID) et la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII) financent un large éventail de grands projets d’infrastructure. Des milliards de dollars sont investis dans des projets :

d’hydroélectricité;
d’énergie solaire;
d’amélioration du transport et de la distribution d’électricité;
de traitement de l’eau et des eaux usées. Selon sa politique énergétique révisée, le Pakistan prévoit d’augmenter la part de l’énergie renouvelable à 30 % de sa production totale d’électricité d’ici 2030 (18 000 MW). De plus, l’objectif de 30 % d’énergie renouvelable devrait être pris en compte dans les grands projets d’hydroélectricité.

En septembre 2022, le Pakistan a approuvé l’Initiative nationale pour l’énergie solaire visant à produire 10 000 MW d’électricité au moyen de projets d’énergie solaire.

Principaux débouchés dans le secteur de l’énergie pour les entreprises canadiennes de technologies propres en Pakistan

Hydroélectricité : Le Pakistan prévoit d’ajouter jusqu’à 10 GW de puissance hydroélectrique d’ici 2030 grâce à l’achèvement progressif de six projets hydroélectriques en construction. Ces projets, principalement financés par des IFI, offriront des débouchés dans les domaines suivants :
- ingénierie;
- approvisionnement et construction;
- services de conseil;
- fonctionnement et entretien.
Solaire : Selon le rapport de Mordor Intelligence [en anglais seulement], le marché pakistanais de l’énergie solaire sur les toits hors réseau devrait afficher un taux de croissance annuel composé d’environ 50 % (pour passer de 1,30 GW en 2023 à 9,77 GW en 2028). Des possibilités s’offrent aux entreprises de fournir :
- de l’équipement solaire;
- des panneaux solaires;
- des solutions informatiques pour améliorer l’efficacité du réseau;
- des systèmes de réseau intelligent;
- des solutions liées aux batteries.
Transport : Le Pakistan enregistre des pertes énergétiques d’environ 20 % dans ses systèmes de transport et de distribution, le taux le plus élevé en Asie du Sud. Pour régler ce problème, le gouvernement travaille avec la BAD pour investir 720 millions de dollars afin de moderniser l’infrastructure de transport du pays dans le cadre du mécanisme de financement multitranches proposé par la BAD.
Projets de producteurs d’électricité indépendants (PEI) : Le Pakistan compte environ 90 projets de PEI en exploitation ou en cours de développement. La quasi-totalité des 26 projets éoliens en activité dans le pays (produisant 1 335 MW) relèvent de PEI. Par ailleurs, il n’y a actuellement que deux projets d’énergie solaire de PEI. Le Pakistan continue d’essayer d’attirer les investissements étrangers dans les projets éoliens et solaires de PEI en offrant des tarifs favorables et d’autres mesures d’encouragement gouvernementales.

Industry highlights

42 gigawatts (GW) Puissance installée.

3e Classement en matière de croissance de l’hydroélectricité selon l’Association internationale de l’hydroélectricité (2020).

65 % Objectif en matière d’énergie propre à atteindre d’ici 2030; 30 % grâce à l’énergie propre (solaire/éolien) et 35 % grâce à l’hydroélectricité.

30 % Proportion visée de véhicules électriques dans les véhicules de transport d’ici 2030.

340 mégawatts (MW) Investissements canadiens dans des technologies propres pour le secteur de l’énergie éolienne. Puissance de 100 MW en service; 240 MW en cours de développement.

90 % Taux d’électrification.

20 % Pertes dans le transport et la distribution.

91 Projets de producteurs d'électricité indépendants en cours ou en développement.

2,8 milliards de dollars Financement des IFI pour des projets d’énergie propre.

400 millions de dollars Financement des IFI pour la mise à niveau du réseau.

Principaux obstacles pour les entreprises canadiennes de technologies propres en Pakistan

Risques liés à la réglementation (règles incohérentes entre les administrations et dont l’application est imprévisible) et obstacles bureaucratiques.
Forte concurrence de la part de fournisseurs de la Chine, de l’Europe et des États-Unis.
Services limités d’Exportation et développement Canada (EDC) et corruption.

Panorama des affaires en Pakistan

Présentant à la fois des possibilités et des défis, l’environnement commercial au Pakistan est caractérisé par un bassin de population important et en croissance et une économie mixte, où l’accent est mis sur de nouvelles industries. Le Pakistan est également aux prises avec des problèmes tels que l’instabilité macroéconomique, la corruption et un milieu financier difficile.

Le pays a une économie mixte, à laquelle participent à la fois des entreprises appartenant à l’État et le secteur privé.

Population nombreuse et en croissance : la population jeune (65 %) représente un vaste marché intérieur et un bassin de main-d’œuvre potentiel.
Nouvelles industries : le Pakistan a un secteur des services en pleine croissance présentant des débouchés dans de nouvelles industries.
Lois économiques favorables : le Pakistan dispose d’un régime théoriquement ouvert à l’investissement direct étranger (IDE).
Incitatifs fiscaux : le Pakistan offre des incitatifs fiscaux au secteur de l’énergie propre et à certaines entreprises.
Coût de la main-d’œuvre : la monnaie relativement faible offre d’importants avantages sur le plan du coût de la main-d’œuvre.
Virage numérique et aménagement d’infrastructures : le Pakistan se concentre de plus en plus sur le passage au numérique, l’aménagement d’infrastructures et les investissements étrangers pour créer un environnement commercial plus favorable.

Projets et événements à venir

Projet de mine de cuivre et d’or de Barrick Gold, d’une valeur de 6 milliards de dollars, y compris un volet de production de 300 MW d’énergie.
Projet du barrage hydroélectrique de Dasu, financé par la Banque mondiale, d’un montant de 4,6 milliards de dollars.
Programme de modernisation du réseau électrique financé par la BAD d’une valeur de 200 millions de dollars.

Résumé

Le secteur des technologies propres au Pakistan est en pleine croissance et offre des débouchés dans les domaines suivants :

énergie éolienne;
énergie solaire;
hydroélectricité;
efficacité énergétique.

Outre les grands projets de production d’électricité, il faut tenir compte du fait que de plus en plus d’entreprises au Pakistan se tournent vers les sources d’énergie renouvelable. Ce changement s’explique par la hausse du coût de l’électricité et les pannes de courant fréquentes, car les entreprises cherchent à réduire leurs dépenses d’exploitation et à éviter les temps d’arrêt causés par les baisses de tension et les pannes d’électricité.

Dans l’ensemble, l’environnement commercial au Pakistan est complexe et dynamique, et il offre d’importants débouchés, tout en présentant des difficultés considérables.

Pour plus de renseignements sur les technologies propres dans le marché de l’énergie du Pakistan, veuillez communiquer avec Zohaib Khan, délégué commercial, à l’adresse zohaib.khan@international.gc.ca.

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