Le marché des technologies maritimes en Thaïlande

L’industrie maritime de la Thaïlande joue un rôle central dans l’économie du pays axée sur les exportations, et il s’agit d’une plaque tournante logistique en Asie du Sud-Est. Le corridor économique oriental s’articule autour des ports de Laem Chabang et de Map Ta Phut. Le port de Laem Chabang traite à lui seul plus de 60 % du trafic de conteneurs du pays et prend en charge un volume de commerce maritime estimé à environ 305 millions de tonnes.

Malgré ces atouts, le secteur demeure confronté à plusieurs défis structurels, notamment une planification inadéquate des ports privés, des liens limités avec l’intérieur du pays et des contraintes de navigation le long de la rivière Chao Phraya.

En réponse à ces défis, la Thaïlande investit massivement dans l’expansion des infrastructures portuaires, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, la connectivité ferroviaire et les technologies portuaires intelligentes, particulièrement au port de Laem Chabang. Le pays mise également sur le tourisme maritime avec la création de nouveaux ports de croisière en eaux profondes à Koh Samui, Phuket et Pattaya.

Le plan de développement du transport maritime de la Thaïlande vise à moderniser les infrastructures et à faire du pays une plaque tournante logistique de l’ANASE. Parmi les principaux projets figure la troisième phase d’expansion du port de Laem Chabang, qui devrait porter la capacité de traitement des conteneurs à 18 millions d’équivalents vingt pieds (EVP) d’ici 2029.

Le pays prévoit de transformer 5 grands ports en pôles intelligents et écologiques d’ici 2030, en les reliant à des ports secs et en mettant en place une plateforme à guichet unique.

En 2025, l’Autorité portuaire de la Thaïlande a annoncé son intention de moderniser le port de Khlong Toei, à Bangkok, afin d’en faire une plaque tournante intelligente de 375 hectares. Le port diversifiera ses activités au-delà des services de transport de marchandises et établira des partenariats avec le secteur privé.

Un élément clé de cette transformation est le projet de parc logistique de Bangkok. Ce dernier intégrera des solutions modernes de gestion de la circulation, notamment des aires de stationnement réservées aux camions et un système « Truck Q » visant à réduire la congestion.

Le secteur thaïlandais des ports intelligents et de la logistique maritime se caractérise par un marché à deux vitesses :

• des entreprises internationales de premier plan se livrent concurrence dans les domaines de l’automatisation et de la transformation numérique;
• tandis que les acteurs nationaux dominent la logistique de base et les contrats portuaires publics à long terme.

La concurrence étrangère est intense.

• Les entreprises chinoises se démarquent par leurs solutions matérielles et logicielles économiques ainsi que par leurs outils numériques évolutifs.
• Les entreprises japonaises et coréennes misent sur des relations d’affaires bien établies et des équipements durables.
• Les technologies européennes, américaines et canadiennes sont prisées pour le soutien offert tout au long de leur cycle de vie, l’intégrité des données et leur longévité.
• La Norvège et les pays scandinaves exercent une influence dans les domaines de la gestion des navires, de l’efficacité énergétique et de la sécurité maritime.

Les conglomérats et les grands acteurs nationaux du secteur logistique favorisent l’adoption de l’analyse prédictive, des systèmes de surveillance fondés sur l’Internet des objets (IdO) et des chaînes d’approvisionnement intégrées, ce qui pousse les petits ports à se moderniser.

Le secteur maritime de la Thaïlande privilégie les modèles de partenariat offrant un forte capacité d’adaptation aux réalités locales ainsi qu’une bonne capacité d’intégration aux systèmes existants. Les conglomérats bien établis et les principaux acteurs du secteur logistique préfèrent généralement les fournisseurs capables de s’intégrer efficacement aux systèmes opérationnels en place.

Les principaux segments de clientèle comprennent :

• l’Autorité portuaire de Thaïlande;
• les principaux exploitants de terminaux;
• les grands groupes logistiques;
• les consortiums d’infrastructures.

Les entreprises canadiennes peuvent accroître leur compétitivité en misant sur :

• la durabilité et la fiabilité;
• l’interopérabilité avec les systèmes existants;
• un solide service après-vente.

Les histoires de réussite et les sites de référence constituent souvent les moyens les plus efficaces d’établir un climat de confiance sur le marché. Une participation et une bonne visibilité dès les premières étapes des initiatives liées aux ports verts et aux ports intelligents peuvent également aider les entreprises canadiennes à se positionner en vue de projets d’infrastructure de plus grande envergure à long terme.

Les possibilités à court terme en Thaïlande portent principalement sur les systèmes d’automatisation fiables, les outils de surveillance et les solutions axées sur la durabilité qui s’inscrivent dans les initiatives menées par l’Autorité portuaire de Thaïlande.

Les grands exploitants continuent d’adopter :

• des technologies autonomes;
• des solutions d’électrification des flottes;
• des systèmes numériques pour les communautés portuaires.

Cela crée des possibilités pour les technologies canadiennes qui mettent l’accent sur la fiabilité et la rentabilité.

Des possibilités à moyen terme se dessinent dans les domaines suivants :

• les systèmes de sécurité maritime;
• les systèmes de surveillance par satellite;
• les plateformes logistiques numériques intégrées.

Ces possibilités devraient continuer de croître à mesure que les organismes nationaux investissent dans des prototypes de quais intelligents et dans des systèmes améliorés d’intervention d’urgence.

Les possibilités à plus long terme sont liées à de grands projets de transformation des infrastructures. Ces projets nécessiteront :

• des technologies d’ingénierie de pointe;
• des systèmes d’exploitation portuaire;
• des solutions de surveillance environnementale;
• des outils d’intégration des chaînes d’approvisionnement.

La Thaïlande est un marché hautement concurrentiel sur le plan des prix. Les entreprises doivent garder à l’esprit que les acheteurs locaux comparent souvent les solutions offertes à des solutions régionales à faible coût.

L’adoption de l’automatisation dans les ports et le secteur logistique de la Thaïlande se heurte à une forte résistance, principalement de la part des syndicats, ainsi qu’à des coûts élevés et à des niveaux inégaux de maîtrise du numérique. Bien que les secteurs industriels utilisent déjà la robotique et les véhicules à guidage automatique, les secteurs des services demeurent fortement dépendants des processus manuels.

Les lacunes réglementaires, la lenteur de l’adaptation gouvernementale et le manque de normes uniformisées continuent de freiner un déploiement à plus grande échelle dans l’ensemble du secteur.

• La Thailand International Logistics Fair (en anglais seulement) est un événement annuel majeur dédié à la logistique et aux chaînes d’approvisionnement qui se tient à Bangkok, généralement en août
• La Thailand Marine & Offshore Expo (en anglais seulement) est un événement international annuel consacré aux secteurs maritime et côtier, généralement tenu à l’automne
• La Singapore Maritime Week (SMW) (en anglais seulement) est le plus grand événement du secteur maritime dans la région, et il se tient chaque printemps à Singapour

Pour obtenir plus d’information sur le marché des technologies maritimes en Thaïlande, veuillez envoyer un courriel à bngkk-td@international.gc.ca.