Le marché minier en Australie

• or;
• bauxite;
• manganèse;
• éléments des terres rares.

Les grandes sociétés minières accélèrent leur modernisation grâce au roulage autonome, aux activités alimentées par l’intelligence artificielle (IA) et aux technologies de décarbonation. Ces tendances correspondent parfaitement aux atouts du Canada dans les domaines des équipements, des technologies et des services miniers (ETSM), des technologies propres et des solutions minières durables. Les investissements publics et privés ont atteint 44,5 G$ CA en 2024, soutenus par des politiques nationales et étatiques qui donnent la priorité à l’exploitation des minéraux critiques, à la transformation numérique et à la résilience de la chaîne d’approvisionnement. 

• Les processus d’approbation réglementaire sont complexes, longs et intégrés à des systèmes d’autorisation matures, mais qui comprennent de nombreux niveaux à l’échelle des États et du gouvernement fédéral, ce qui retarde souvent le calendrier des projets.
• La concurrence de la part d’acteurs nationaux et mondiaux bien établis est intense, notamment des fournisseurs australiens d’ETSM et des grandes multinationales spécialisées dans les technologies minières, qui ont déjà une forte pénétration du marché et des réseaux locaux bien établis.
• Les coûts d’exploitation et de main-d’œuvre sont élevés et aggravés par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans les régions minières régionales et éloignées, ce qui peut accroître les risques liés à la réalisation des projets et réduire la compétitivité des nouveaux acteurs étrangers sur le marché.
• Le secteur exige une forte présence sur le marché. Les sociétés minières australiennes soulignent constamment l’importance de la représentation locale, des partenariats et du soutien sur le terrain, ce que de nombreuses entreprises canadiennes sous-estiment au départ.
• La chaîne d’approvisionnement est touchée par des vulnérabilités persistantes, en particulier dans l’État d’Australie-Occidentale, où les perturbations liées à la COVID 19 ont mis en évidence les risques liés à la distance, à la logistique des longs itinéraires et à la dépendance à l’égard de la livraison rapide d’équipements.
• Les normes techniques et des obstacles à l’interopérabilité, notamment les différences dans des spécifications électriques et industrielles qui nécessitent l’adaptation des produits, peuvent ralentir l’entrée sur le marché.
• La dynamique du marché, qui est influencée par les fluctuations des prix des matières premières et les changements géopolitiques, peut rapidement entraîner des changements dans l’appétit pour l’investissement, les dépenses d’exploration et les priorités d’approvisionnement pour des ressources minérales, comme le minerai de fer, le lithium et le charbon. 

Les entreprises du secteur minier australien évoluent dans un environnement commercial très développé, axé sur l’innovation et caractérisé par une production de premier plan au niveau mondial des ressources minérales suivantes :

• minerai de fer;
• lithium;
• or;
• autres minéraux essentiels.

L’industrie se modernise rapidement, certaines entreprises déployant des systèmes de roulage autonomes, des méthodes d’analyses alimentées par l’IA et des technologies de décarbonation dans leurs principales activités. Ces innovations sont soutenues par les priorités nationales visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement et à renforcer les performances environnementales, sociales et de gouvernance. Les gouvernements fédéral et étatiques façonnent le secteur grâce à des stratégies à long terme et des programmes d’investissement visant les minéraux critiques. En 2023-2024, les dépenses d’approvisionnement des fournisseurs du secteur minier ont dépassé 161 G$ CA, ce qui souligne le rôle important des fournisseurs d’ETSM.

À travers le pays, de nombreux projets à grande échelle et autres continuent d’étendre l’empreinte minière de l’Australie. L’Australie-Occidentale maintient son leadership mondial dans le domaine du minerai de fer et du lithium, le Queensland accueille d’importantes exploitations de charbon et de bauxite (et a récemment établi une nouvelle relation d’approvisionnement en graphite avec le Japon), et l’Australie Méridionale se positionne comme une puissance du cuivre. Chacun de ces États offre des occasions d’affaires liées à des initiatives d’automatisation, de durabilité et d’électrification. Par ailleurs, les investissements en immobilisations publics et privés ont atteint 44,5 G$ en 2024, ce qui témoigne de l’élan national en faveur de la transformation numérique, du traitement des minéraux critiques et des technologies à faibles émissions. Cet environnement, qui est hautement innovant, aligné sur des politiques et marqué par l’intensité des investissements, crée des possibilités d’entrée sur le marché prometteuses pour les entreprises canadiennes offrant des technologies de pointe, des technologies propres, des services d’ingénierie et des solutions d’ETSM.

Le secteur minier australien demeure l’un des plus productifs et des plus avancés au monde sur le plan technologique. Il est stimulé par une forte demande de minéraux essentiels, des investissements à grande échelle et des priorités nationales en matière de durabilité et de résilience de la chaîne d’approvisionnement. Grâce à des efforts continus de modernisation, notamment en matière d’automatisation, d’activités alimentées par l’IA et d’initiatives de décarbonation, le marché offre d’importantes possibilités aux entreprises canadiennes qui excellent dans les domaines suivants :

• ETSM;
• technologies propres;
• solutions minières numériques;
• exploitation responsable des ressources.

Les capacités canadiennes peuvent appuyer l’environnement minier en pleine évolution de l’Australie, ce qui fait de ce pays un marché attrayant et stratégiquement aligné pour les entreprises canadiennes qui recherchent une croissance à long terme.

Pour de plus amples renseignements sur le secteur minier en Australie, veuillez contacter australiatrade@international.gc.ca.