Faire des affaires au Mexique

Grâce à sa situation stratégique, à sa main-d'œuvre qualifiée et à son intégration dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines, le Mexique est devenu une plaque tournante mondiale pour l'industrie manufacturière de pointe.

Le secteur de fabrication automobile du Mexique est de plus en plus avancé. Le pays joue un rôle central dans l'industrie automobile mondiale, puisqu'il accueille plus de 30 grandes installations de production exploitées par des équipementiers internationaux de premier plan, dont Ford, General Motors, Volkswagen, Toyota et BMW. Ces installations sont soutenues par un réseau solide et diversifié de fournisseurs de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, ce qui contribue à un écosystème de fabrication d’une grande efficacité et verticalement intégré.

Il existe également des possibilités de fabrication avancée dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense, avec des pôles sectoriels dans les États de Baja California, Chihuahua, Nuevo León et Querétaro. Les installations mexicaines fabriquent, entre autres des :

• composants d'aéronefs;
• produits usinés de précision;
• systèmes électroniques;
• drones;
• équipements de protection balistique.

L'évolution de la dynamique commerciale mondiale, l'augmentation des coûts de transport et l’incertitude géopolitique amènent les fabricants mexicains à renforcer leurs chaînes d'approvisionnement régionales, en particulier en Amérique du Nord. Cette réorientation stratégique vise à réduire la dépendance à l'égard des importations asiatiques et à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement. En conséquence, on constate une demande croissante pour des procédés de fabrication avancés tels que :

• le forgeage;
• le moulage sous pression;
• l’extrusion;
• l’usinage de précision;
• le moulage par injection de plastique;
• le thermoformage;
• la production de composants électriques et électroniques.

Comme la chaîne de valeur manufacturière continue d'évoluer, le Mexique assiste à l'émergence de centres de recherche et développement (R et D) et d'ingénierie, en particulier dans des régions comme le nord-est, le Bajío et le centre du Mexique. Ces centres stimulent l'innovation et créent de nouveaux débouchés dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), des matériaux avancés et des technologies de fabrication intelligente. L'intégration des solutions de l'Internet des objets (IdO) et des technologies de l'industrie 4.0 – telles que l'automatisation, la robotique, les jumeaux numériques et l'analyse prédictive – est de plus en plus répandue, permettant aux fabricants d'améliorer la productivité, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la qualité des produits.

Le Mexique est le quatrième marché d'exportation du Canada pour les produits agricoles et agroalimentaires. En 2024, il a importé des produits canadiens d’une valeur à 2,2 milliards de dollars dans ce secteur. La même année, les produits agroalimentaires ont représenté plus de 25 % de la valeur des exportations totales du Canada vers ce pays.

Avec des importations agroalimentaires totalisant 45,4 milliards de dollars en 2024, le Mexique est un marché très attrayant pour les produits agricoles et agroalimentaires canadiens. Les principaux sous-secteurs industriels sont l'industrie alimentaire, la restauration et le commerce de détail. Sous l'effet de la croissance démographique, de l'urbanisation et de l'augmentation du revenu disponible, la demande augmente pour une plus grande variété de produits.

Le Mexique offre un large éventail de possibilités aux exportateurs canadiens – allant des céréales, des oléagineux et des viandes aux produits alimentaires à valeur ajoutée et de spécialité, en passant par les produits de marque privée et les produits novateurs, tels que ceux à base de plantes, les produits biologiques, de santé et de bien-être ainsi que les produits fonctionnels et nutraceutiques. Le Mexique offre un large éventail de possibilités aux exportateurs canadiens, notamment :

• céréales, oléagineux et viandes
• produits alimentaires à valeur ajoutée et spécialisés
• offres en marque propre
• produits à base de plantes, biologiques et de santé et bien-être
• produits fonctionnels et nutraceutiques

D'autres opportunités ont également été identifiées dans les domaines de l'agriculture en environnement contrôlé, de l'agriculture de précision, des technologies alimentaires et des technologies d'élevage. Des débouchés existent également dans les secteurs de la transformation alimentaire, du commerce de détail et de la restauration. Le secteur du poisson et des fruits de mer est également prometteur. Les exportateurs canadiens peuvent tirer parti de la demande croissante de produits agroalimentaires de grande qualité, car les acheteurs mexicains apprécient la qualité, la fiabilité et la sécurité de l'offre canadienne.

Alors que le Mexique cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement, le Canada est bien placé pour promouvoir son secteur agroalimentaire en tant que partenaire nord-américain de confiance, soutenu par des chaînes d'approvisionnement intégrées, la proximité géographique et l'accès préférentiel au marché en vertu de l’ACEUM et du PTPGP.

Les efforts déployés par le Mexique en faveur du développement durable et de l'énergie propre créent une forte demande pour les solutions canadiennes en matière de technologies propres, notamment en ce qui concerne l'énergie, l'eau et le traitement des eaux usées.

Dans le cadre de son plan de développement national 2025-2030, le Mexique investit dans la diversification énergétique, la modernisation des infrastructures et l'utilisation efficace des ressources. Ces investissements prennent la forme de grands projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de l'eau et des eaux usées, et des transports propres. Les solutions de technologies propres suscitent également de plus en plus d’intérêt, car des mandats de durabilité des entreprises et des réglementations environnementales plus strictes sont mis en œuvre au Mexique.

D’ici 20230, le Mexique vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 22 % et à obtenir 43 % de l'énergie à partir de sources propres. Ces objectifs climatiques stimulent la demande de technologies dans les domaines du solaire et de l'éolien, de la biomasse, du stockage dans des batteries et de l'hydrogène vert.

Le traitement de l'eau et des eaux usées est une priorité croissante, en particulier dans des villes comme Mexico et Monterrey, où les pénuries régionales incitent à investir dans le traitement avancé, les systèmes de réutilisation et la gestion numérique de l'eau.

Les incitatifs gouvernementaux et les réformes réglementaires créent un environnement favorable aux exportateurs canadiens, avec des possibilités de collaboration sur les corridors stratégiques, les systèmes d'énergie propre et le développement urbain durable.

Le Canada est bien placé pour soutenir la transition vers l'énergie propre au Mexique, notamment dans les domaines suivants :

• les infrastructures et les réseaux énergétiques intelligents;
• la réduction des émissions dans le secteur du pétrole et du gaz;
• l’électrification des transports et la valorisation énergétique des déchets;
• les technologies de traitement de l'eau et des eaux usées.

Les industries créatives au Mexique contribuent de manière significative à l'identité nationale et à la croissance économique. En 2025, elles représentaient plus de 3 % du PIB mexicain, employaient plus de 2 millions de personnes et évoluaient rapidement grâce à la transformation numérique, aux nouvelles structures de financement et à la réforme réglementaire.

Le Canada considère le Mexique comme un marché d'exportation à fort potentiel pour les industries créatives canadiennes, offrant de nombreuses possibilités commerciales. En 2022, le Mexique était le septième marché d'exportation créatif du Canada, avec 377,8 millions de dollars en échanges culturels, soit une hausse de 52,7 % par rapport à 2021, dépassant ainsi les niveaux d'avant la pandémie. Les sous-secteurs de l'audiovisuel, des arts de la scène et des médias numériques interactifs ont été parmi les principaux contributeurs à cette croissance.

Le sous-secteur de l'audiovisuel a contribué pour la plus grande part aux exportations culturelles canadiennes vers le Mexique en 2022, avec 108,9 millions de dollars, soit près d'un tiers du total des exportations culturelles du Canada vers ce pays. Le Mexique offre de bonnes opportunités commerciales aux producteurs de films et de télévision canadiens grâce à son marché audiovisuel en expansion, ses coûts de production compétitifs et sa demande croissante de contenus internationaux de haute qualité. La collaboration est également encouragée par le réseau de festivals de cinéma du Mexique, les incitatifs à la coproduction et l'ouverture aux partenariats dans le domaine du streaming et de la distribution numérique.

En 2022, le sous-secteur des prestations en direct du Canada a généré 27,1 millions de dollars de recettes d'exportation au Mexique, où ce marché continue de croître dans les secteurs de la musique, du théâtre et de la danse de façon constante. Le marché des événements musicaux est en pleine transformation, sous l'impulsion des plateformes numériques et d'un engouement croissant pour les expériences en direct, ce qui offre de nombreuses possibilités aux artistes canadiens.

Les médias numériques interactifs, en particulier les expériences immersives et les installations interactives, connaissent également une croissance constante au Mexique. En 2022, le sous-secteur canadien des médias numériques interactifs a généré 24,3 millions de dollars de recettes d'exportation sur ce marché. Les entreprises canadiennes ont la possibilité de tirer parti du secteur dynamique des arts visuels au Mexique et des nombreux festivals et événements pour pénétrer le marché mexicain.

En 2024, le secteur mexicain des TIC a réalisé un chiffre d'affaires global de plus de 110 milliards de dollars, ce qui représente un taux de croissance annuel de 4,5 %. Le Mexique compte environ 4 500 organisations du secteur des TIC et certaines des marques mondiales les plus connues y sont implantées, y compris des acteurs de premier plan comme Cisco, AT&T, Dell, HP, Oracle, SAP, AWS, Accenture, Alphabet, Microsoft, Tata Consultancy Services, Apple, Meta, Samsung, Qualcomm et Intel, pour n'en citer que quelques-uns. Dans ce secteur, les télécommunications représentent toujours la majeure partie des revenus mondiaux, mais le rôle d'autres segments augmente. C’est le cas pour les services et solutions informatiques liés à la cybersécurité, à l'analyse des données/l'IdO et à l'intelligence artificielle, segments dans lesquels le Canada dispose d'atouts majeurs.

La transformation numérique de secteurs traditionnels s’est intensifiée, si bien qu’un peu plus de 40 % des organisations mexicaines utilisent déjà une ou plusieurs solutions numériques au quotidien. Par ailleurs, environ 83% de la population mexicaine fait l’usage d’Internet (c.-à-d. un peu plus de 100 millions d'utilisateurs). Dans de nombreux secteurs, l’intelligence artificielle (IA) et d’autres technologies numériques sont à l’origine du changement. Des technologies numériques innovantes contribuent à l'automatisation des processus, à l'amélioration de l'expérience client, ainsi qu’à l'analyse et au suivi des activités et à créer de nouvelles solutions de connectivité dans des secteurs tels que l'éducation, la fabrication, les services financiers, la vente au détail et l'agriculture.

Les sous-secteurs à fort potentiel commercial comprennent :

• les technologies de sécurité (cybersécurité et systèmes de sécurité physique);
• les logiciels d'entreprise (pour plusieurs secteurs);
• les technologies financières (y compris les technologies d'assurance).